ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、 「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれています。
米国ETFをお勧めする理由
アメリカ合衆国の人口は、２０１８年で3億2,000万人、GDPは１９兆７千億ドル（日本の約４倍）と世界の経済を牽引している国です。
人口の増加や流入も続いており、２０５０年には人口が４億人を超えると予想され、まだ今後半世紀は成長すると見込まれています。
コロナウイルスによる不安から経済停滞が起こり、２０２０年３月に世界同時株安が生じています。
株安によって、一時期は年間利回りが６％を超えるETFがありましたが、現在でも５％の運用利回りを確保しているETFがあります。
※あくまでもお勧めであり、運用の結果、必ず儲かるものではありません。投資は自己の責任で行って下さい。
なぜETFがいいのか
将来性のある会社や配当の高い会社の株式を購入して、成長を楽しむ事も一つですが、ETFであれば目的別に幅広い銘柄を保有するため、投資のリスク分散を図ることができます。
米国ETFのデメリット
① 為替の影響を受けます。ETFの価格が増加しても、購入時より為替が円高に進むとETFの売却時に損失が生じます。
② 株式、不動産、債券など日々価格が変動しているため、ETFの売却時に価格が下落していると損失が生じます。
JEPI（JPモルガン・米国株式プレミアム・インカム ETF）
ＪＰモルガン 米国株式プレミアムインカム ETF は、米国籍の上場投資信託。
株式市場へのエクスポージャー（市場の価格変動度合い）をより少ないボラティリティで提供するETFです。高いインカムゲインを狙いながら、同時にキャピタルゲインの向上を目指しています。
投資決定において重要な環境、社会、ガバナンス (ESG) 要因を考慮し、長期的なリスク調整後のリターンを向上させることを目標としています。
年間配当利回りは、７％と安定しています。
| シンボル | ＪＥＰＩ |
| 運用会社 | ＪＰモルガン |
| 運用指針 | ８割程度をS&P500を中心に投資し、２割程度を仕組み債へ投資 |
| 設定日 | ２０２０年５月２０日 |
| 決算月（年１２回） | 毎月（１日頃） |
| 経費率 | ０．３５％ |
分配金と利回り(US$)
| 年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
| 2020年3月 | ||||
| 2020年4月 | ||||
| 2020年5月 | ||||
| 2020年6月 | 0.49408 | 50.94 | ||
| 2020年7月 | 0.28979 | 53.22 | ||
| 2020年8月 | 0.45342 | 54.19 | ||
| 2020年9月 | 0.43476 | 53.33 | ||
| 2020年10月 | 0.51501 | 52.14 | ||
| 2020年11月 | 0.49986 | 55.37 | ||
| 2020年12月 | 0.54282 | 55.75 | ||
| 2021年1月 | 0.26263 | 54.86 | ||
| 2021年2月 | 0.32115 | 54.97 | ||
| 2021年3月 | 0.34828 | 58.12 | ||
| 2021年4月 | 0.37372 | 59.27 | ||
| 2021年5月 | 0.31346 | 4.8490 | 59.93 | 8.091% |
| 2021年6月 | 0.3954 | 4.7503 | 60.57 | 7.843% |
| 2021年7月 | 0.25719 | 4.7177 | 61.72 | 7.644% |
| 2021年8月 | 0.33885 | 4.6031 | 62.53 | 7.361% |
| 2021年9月 | 0.34338 | 4.5118 | 59.61 | 7.569% |
| 2021年10月 | 0.36614 | 4.3629 | 61.98 | 7.039% |
| 2021年11月 | 0.38245 | 4.2455 | 60.57 | 7.009% |
| 2021年12月 | 0.45861 | 4.1613 | 63.19 | 6.585% |
| 2022年1月 | 0.38181 | 4.2804 | 60.99 | 7.018% |
| 2022年2月 | 0.46226 | 4.4216 | 59.86 | 7.386% |
| 2022年3月 | 0.58777 | 4.6610 | 61.40 | 7.591% |
| 2022年4月 | 0.46806 | 4.7554 | 58.58 | 8.118% |
| 2022年5月 | 0.51642 | 4.9583 | 58.07 | 8.539% |
| 2022年6月 | 0.62102 | 5.1840 | 55.45 | 9.349% |
| 2022年7月 | 0.49547 | 5.4222 | 57.43 | 9.441% |
| 2022年8月 | 0.55894 | 5.6423 | 55.26 | 10.211% |
| 2022年9月 | 0.48080 | 5.7798 | 51.23 | 11.282% |
| 2022年10月 | 0.60627 | 6.0199 | 54.57 | 11.032% |
| 2022年11月 | 0.61036 | 6.2478 | 56.78 | 11.004% |
| 2022年12月 | 0.57292 | 6.3621 | 54.49 | 11.676% |
| 2023年1月 | 0.44392 | 6.4243 | 55.47 | 11.581% |
| 2023年2月 | 0.41115 | 6.3731 | 53.79 | 11.848% |
| 2023年3月 | 0.44506 | 6.2304 | 54.60 | 11.411% |
| 2023年4月 | 0.42458 | 6.1870 | 55.40 | 11.168% |
| 2023年5月 | 0.36541 | 6.0359 | 54.02 | 11.174% |
| 2023年6月 | 0.35930 | 5.7742 | 55.33 | 10.436% |
| 2023年7月 | 0.29037 | 5.5691 | 55.88 | 9.966% |
| 2023年8月 | 0.33817 | 5.3484 | 55.59 | 9.621% |
| 2023年9月 | 0.36333 | 5.2308 | 53.56 | 9.766% |
| 2023年10月 | 0.35892 | 4.9835 | 52.62 | 9.471% |
| 2023年11月 | 0.39025 | 4.7634 | 54.71 | 8.707% |
| 2023年12月 | 0.42781 | 4.6183 | 54.98 | 8.400% |
| 2024年1月 | 0.30061 | 4.4750 | 55.96 | 7.997% |
| 2024年2月 | 0.30085 | 4.3647 | 56.97 | 7.661% |
| 2024年3月 | 0.34519 | 4.2648 | 57.86 | 7.371% |
| 2024年4月 | 0.32609 | 4.1663 | 55.93 | 7.449% |
| 年月 | 分配金 | 12か月累計 | 月末株価 | 年利回り |
投資できる主な証券会社
ＳＢＩ証券
楽天証券
マネックス証券
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